Visma Spiris
Guide för hur du skapar och kopplar ett bolag i Winvoice mot Visma Spiris.
Skapa nytt bolag mot Spiris
Den här guiden beskriver hur du skapar ett bolag i Winvoice och kopplar det till Spiris. För att kunna genomföra stegen i denna guide behöver bolaget redan vara upplagt i Spiris, och du behöver ha fullständiga behörigheter.
- Börja med att klicka på bolagsväljaren uppe i det högra hörnet,
- Klicka på “+”,
- Om du jobbar på en redovisningsbyrå med flera olika kunder så behöver du välja vilken kundlicens som bolaget ska läggas upp under, och sedan klicka på “Nästa”. Om du endast har ett kundkort i Winvoice så behöver du inte ändra något, utan bara klicka på “Nästa”.
- Välj Spiris som affärssystem, och klicka sedan på “Nästa”.
- Klicka på “Anslut” för att koppla bolaget mot Spiris. Ett separat fönster kommer då att öppnas.
- I det nya fönstret som öppnas så väljer du det bolag som du vill integrera med Winvoice, och klickar sedan på “Fortsätt”. OBS, se till att du väljer rätt bolag så att du inte råkar importera några felaktiga register.
- Alla behörigheter är ibockade som standard, och det krävs för att integrationen ska fungera. Klicka på “Tillåt”.
- Bekräfta att det nu står att bolaget är anslutet,
- Se över vilka funktioner som ska aktiveras för bolaget,
Om bolaget ska arbeta med projekt, bocka i “Projekt”.
, momskoder är kopplat till kontona i Spiris och hanteras automatiskt. För norska bolag är det obligatoriskt att kontera med momskoder och därför finns alternativet att lägga till det som en kolumn på konteringsraderna. Om bolaget inte är norskt, låt “Momskod” förbli urbockat. Klicka på “Nästa”.
- Välj “AutoInvoice” för fakturaimport, och klicka sedan på “Nästa”.
- Fyll i bolagets uppgifter i fälten nedan,
E-postadressen som anges kommer att registreras som kontaktadress. Den kommer även att ta emot ett avtal från AutoInvoice som behöver skrivas på via VismaSign innan fakturaimporten kan aktiveras i bolaget. Avtalet skickas ut via mejl så fort bolaget har skapats. Det dyker även upp en AutoInvoice-meny under Inställningar där man kan aktivera sina adresser när avtalet är signerat. När alla uppgifter fyllts i klickar du på “Testa koppling”. Om du då får fram “Bolaget kan kopplas”, klickar du på “Nästa”. Om bolaget inte kan kopplas så beror det sannolikt på att bolaget har en aktiv AutoInvoice-koppling sedan tidigare. Kontakta då oss på supporten, support@winvoice.se, för mer information om detta.
- Välj om du vill importera historik från Spiris. Om du önskar att hämta historik väljer du “Spiris” och fyller i det tidsspann som du vill hämta fakturor från, där fakturor med fakturadatum inom det spannet sedan hämtas.
Om du inte önskar att hämta historik så klickar du på “Ingen historikimport”. Klicka sedan på “Nästa”.
- Kontrollera att Namn, Organisationsnummer och Valuta ser korrekt ut för bolaget. Fyll sedan i standardkonto för Öresavrundning, och klicka sedan på “Skapa”.
- Nu har du skapat bolaget i Winvoice och kopplat det mot Spiris! Importen av register körs igång automatiskt och du kan följa hur det går under Inställningar → Integrationer → Spiris. När importen är klar byter jobbet status från “Körs” till “Aktiv”.
Du kan bekräfta att alla register kommit in som tänkt när importen har körts klart genom att gå in under Register-fliken. Om du valt att importera historik görs det automatiskt direkt efter att alla register från Spiris importerats.
Dubbelriktad synk i Visma Spiris (2-Way Sync)
Winvoices integration mot Visma Spiris via moderna Spiris REST API har fullt stöd för dubbelriktad registersynk:
- Skapa och redigera konton: Lägg upp nya bokföringskonton direkt under Register > Konton. Kontot exporteras omedelbart via API (
POST /v2/accounts) och blir direkt valbart för kontering. - Skapa och redigera leverantörer: Lägg upp nya leverantörer under Register > Leverantörer eller direkt från tolkad faktura (
POST /v2/suppliers). - Projekt & Kostnadsställen: Nya projekt och kostnadsställen som skapas i Winvoice skjuts över till Visma Spiris i realtid.
- Bokföring av faktura: Färdigattesterade fakturor exporteras antingen som leverantörsfaktura eller bokförd verifikation med kopplad PDF-underlag.
Felsökning & Återanslutning
Om kopplingen mot Visma Spiris bryts (t.ex. om användaren som aktiverade integrationen har bytt lösenord på sitt Visma-konto) kan tokens bli ogiltiga:
- Gå till Inställningar → Integrationer → Visma Spiris.
- Klicka på Koppla ifrån.
- Klicka på Anslut och logga in med Spiris-kontot på nytt.
- Välj samma bolag i dialogen och klicka på Spara.
- Gå därefter till fakturor i Fel vid slutbokföring, markera berörda fakturor och klicka på Försök igen.