Skip to main content

Visma Spiris

Veiledning for hvordan du oppretter og kobler et selskap i Winvoice mot Visma Spiris.

Opprett nytt selskap mot Spiris​

Denne veiledningen beskriver hvordan du oppretter et selskap i Winvoice og kobler det til Spiris. For å kunne gjennomføre trinnene i denne veiledningen må selskapet allerede være opprettet i Spiris, og du må ha fulle tilganger.

  1. Start med å klikke på selskapsvelgeren øverst i høyre hjørne,

Visma Spiris - Trinn 1

  1. Klikk på «+»,

Visma Spiris - Trinn 2

  1. Hvis du jobber i et regnskapsbyrå med flere ulike kunder, må du velge hvilken kundelisens selskapet skal opprettes under, og deretter klikke på «Neste». Hvis du bare har ett kundekort i Winvoice, trenger du ikke å endre noe, men bare klikke på «Neste».
  1. Velg Spiris som økonomisystem, og klikk deretter på «Neste».

Visma Spiris - Trinn 3

  1. Klikk på «Koble til» for å koble selskapet mot Spiris. Et eget vindu vil da åpnes.

Visma Spiris - Trinn 4

  1. I det nye vinduet som åpnes velger du selskapet du vil integrere med Winvoice, og klikker deretter på «Fortsett». OBS: Pass på at du velger riktig selskap slik at du ikke importerer feil registre.

Visma Spiris - Trinn 5

Visma Spiris - Trinn 6

  1. Alle rettigheter er huket av som standard, og dette kreves for at integrasjonen skal fungere. Klikk på «Tillat».

Visma Spiris - Trinn 7

  1. Bekreft at det nå står at selskapet er tilkoblet,

Visma Spiris - Trinn 8

  1. Gå gjennom hvilke funksjoner som skal aktiveres for selskapet,

Visma Spiris - Trinn 9

Dersom selskapet skal arbeide med prosjekter, huker du av for «Prosjekt».

Merk

Mva.-koder er koblet til kontoene i Spiris og håndteres automatisk. For norske selskaper er det obligatorisk å kontere med mva.-koder, og derfor finnes alternativet med å legge til dette som en kolonne på konteringslinjene. Hvis selskapet ikke er norsk, lar du «Mva.-kode» forbli uten avhuking. Klikk på «Neste».

  1. Velg «AutoInvoice» for fakturaimport, og klikk deretter på «Neste».

Visma Spiris - Trinn 10

  1. Fyll ut selskapets opplysninger i feltene nedenfor,

Visma Spiris - Trinn 11

E-postadressen som oppgis vil bli registrert som kontaktadresse. Den vil også motta en avtale fra AutoInvoice som må signeres via VismaSign før fakturaimporten kan aktiveres i selskapet. Avtalen sendes ut via e-post så snart selskapet er opprettet. Det dukker også opp en AutoInvoice-meny under Innstillinger der man kan aktivere sine adresser når avtalen er signert. Når alle opplysninger er fylt ut, klikker du på «Test kobling». Dersom du da får opp «Selskapet kan kobles til», klikker du på «Neste». Dersom selskapet ikke kan kobles til, skyldes det sannsynligvis at selskapet har en aktiv AutoInvoice-kobling fra før. Kontakt oss i så fall på supporten, support@winvoice.se, for mer informasjon om dette.

  1. Velg om du vil importere historikk fra Spiris. Hvis du ønsker å hente historikk, velger du «Spiris» og fyller ut tidsrommet du ønsker å hente fakturaer fra, hvor fakturaer med fakturadato innenfor dette tidsrommet deretter hentes.

Visma Spiris - Trinn 12

Hvis du ikke ønsker å hente historikk, klikker du på «Ingen historikkimport». Klikk deretter på «Neste».

  1. Kontroller at Navn, Organisasjonsnummer og Valuta ser riktig ut for selskapet. Fyll deretter ut standardkonto for Øreavrunding, og klikk deretter på «Opprett».

Visma Spiris - Trinn 13

  1. Nå har du opprettet selskapet i Winvoice og koblet det mot Spiris! Importen av registre starter automatisk, og du kan følge fremdriften under Innstillinger → Integrasjoner → Spiris. Når importen er fullført, bytter jobben status fra «Kjører» til «Aktiv».

Visma Spiris - Trinn 14

Du kan bekrefte at alle registre har kommet inn som forventet når importen er ferdig ved å gå inn under Register-fanen. Hvis du valgte å importere historikk, gjøres dette automatisk rett etter at alle registre fra Spiris er importert.

Visma Spiris - Trinn 15

Toveis synkronisering i Visma Spiris (2-Way Sync)​

Winvoices integrasjon mot Visma Spiris via moderne Spiris REST API har full støtte for toveis registersynkronisering:

  • Opprett og rediger kontoer: Opprett nye bokføringskontoer direkte under Register > Kontoer. Kontoen eksporteres umiddelbart via API (POST /v2/accounts) og blir tilgjengelig for kontering.
  • Opprett og rediger leverandører: Opprett nye leverandører under Register > Leverandører eller direkte fra skannet faktura (POST /v2/suppliers).
  • Prosjekter & Kostnadssteder: Nye prosjekter og kostnadssteder opprettet i Winvoice eksporteres til Visma Spiris i sanntid.
  • Bokføring av faktura: Godkjente fakturaer eksporteres som leverandørfaktura eller bokført bilag med vedlagt PDF-bilag.

Feilsøking & Gjentilkobling​

Dersom forbindelsen mot Visma Spiris brytes (f.eks. om brukeren som aktiverte integrasjonen har endret passord på Visma-kontoen sin), kan tokens bli ugyldige:

  1. Gå til Innstillinger → Integrasjoner → Visma Spiris.
  2. Klikk på Koble fra.
  3. Klikk på Koble til og logg inn med Spiris-kontoen på nytt.
  4. Velg samme selskap i dialogen og klikk på Lagre.
  5. Gå deretter til fakturaer i Feil ved bokføring, merk de berørte fakturaene og klikk på Prøv igjen.