Hoppa till huvudinnehåll

Översikt & Dashboard

Komplett guide för översikten i Winvoice: personlig attestkö (Fakturor att hantera), interaktiv fakturapipeline och nyckeltal.

Startvyn – Din personliga cockpit i Winvoice​

Startvyn och översikten i Winvoice Startvyn och översikten i Winvoice

Startvyn (Översikt) i Winvoice är utformad för att ge både ekonomipersonal och attestanter en omedelbar bild av fakturaläget och personliga arbetsuppgifter. När du loggar in möts du av en samlad instrumentpanel med realtidsdata direkt kopplad till organisationens affärssystem.

1. Fakturor att hantera (Personlig attestkö)​

Kortet Fakturor att hantera visar de leverantörsfakturor som kräver din omedelbara åtgärd:

  • Visa endast mina: Om du har en administrativ roll kan du välja att filtrera mellan alla pågående fakturor i bolaget eller enbart de fakturor där du själv står som aktiv attestant eller granskare.
  • Snabbinformation i listan:
    • Leverantör: Leverantörens namn och organisationsnummer.
    • Fakturanummer: Fakturans unika identifierare.
    • Förfallodatum: Färgkodat för att varna vid passerat eller nära förestående förfallodatum.
    • Attesterat / Totalt belopp: Visar hur stor del av fakturans totalbelopp som redan godkänts av tidigare led i attestkedjan.
    • Status: Aktuell fas i arbetsflödet (t.ex. Attesteras, Slutkontroll, Väntar på komplettering).
  • Direktnavigering: Klicka på valfri rad i listan för att öppna den delade fakturavyn och genomföra attestering, kontering eller avvisning med ett enda klick.
  • Gå till listan: Klicka på knappen Gå till fakturalistan för att öppna den fullständiga fakturasökningen med samtliga filter och kolumner aktiverade.

2. Interaktiv Fakturapipeline (Flödesöversikt)​

För användare med administratörsbehörighet (fakturaadministratörer och ekonomiansvariga) visar översikten en interaktiv processtidslinje som visualiserar hela fakturaflödet i organisationen:

  1. Inkommande fakturor:
    • Fakturor som nyligen anlänt via e-faktura (Peppol, EDI) eller e-posttolkning.
    • Här visas fakturor under tolkning, tolkade fakturor redo för granskning samt eventuella tolkfel som kräver kompletterande information.
  2. Under attest:
    • Fakturor som distribuerats ut till attestanter och avdelningschefer enligt uppsatta Attestflöden och Automatiska flöden.
    • Visar antalet fakturor som väntar på första attest, vidare attest eller hantering hos vikarier.
  3. Slutkontroll:
  4. Bokförda & Klara:
    • Fakturor som har exporterats till affärssystemet (Fortnox, Visma.net, Business NXT, m.fl.) som verifikat eller leverantörsfakturor och inväntar betalning.
Klickbara statusnoder

Samtliga siffror och statusnoder i flödesöversikten är interaktiva. Om du klickar på exempelvis Slutkontroll (12) öppnas fakturalistan direkt med filtret förinställt på just de fakturor som kräver slutkontroll.

3. Nyckeltal och analyser​

Under översiktsflödet tillhandahåller Winvoice grafiska analysverktyg som hjälper ekonomiavdelningen att följa upp effektivitet, kostnader och handläggningstider:

  • Handläggningstider:
    • Visar den genomsnittliga tiden det tar från att en faktura anländer till Winvoice tills den är fullt attesterad och bokförd.
    • Identifierar flaskhalsar i organisationen där fakturor tenderar att bli liggande.
  • Leverantörsanalys:
    • Stapeldiagram och cirkeldiagram över månadens eller årets största leverantörer.
    • Möjliggör snabb identifiering av ovanliga kostnadsökningar eller volymavvikelser.
  • Kostnadsfördelning per dimension:
    • Visualiserar kostnadsfördelningen över kontoklasser, kostnadsställen och projekt.