Skip to main content

Taggfunksjonen i Winvoice

Tagger i Winvoice gir deg en fleksibel og visuell måte å kategorisere, merke og styre underlag i systemet på. Med fargekodede etiketter og innebygde funksjonelle sperrer kan du enkelt merke fakturaer som krever særskilt oppfølging, stoppe feilaktige utbetalinger eller begrense innsyn på sensitive innkjøp.

1. Tre nivåer av tagger​

I Winvoice finnes tre ulike typer tagger avhengig av hvor de benyttes:

  1. Fakturatagger: Brukes på enkeltfakturaer for å styre godkjenningsflyter, aktivere betalingssperrer eller flagge for utredning.
  2. Leverandørtagger: Knyttes til bestemte leverandører i leverandørregisteret for automatisk å merke alle fremtidige fakturaer fra leverandøren.
  3. Organisasjonstagger: Knyttes til selskaper for å gruppere, filtrere og skille virksomheter i konsernoversikter og multivisning.

2. Fakturatagger og spesialegenskaper​

Inne på en faktura finner du taggmenyen øverst til venstre i fakturahodet. Der kan du velge blant eksisterende tagger eller klikke på Opprett ny tagg.

Hver fakturatagg tildeles et navn og en farge, og kan konfigureres med følgende funksjonelle systemegenskaper:

  • Betalingssperre (Payment Hold): Fakturaer med denne taggen sperres fra utbetaling og eksport til betalingsfil i forretningssystemet. Ideelt når dere avventer kreditnota eller en uavklart leveranse.
  • Under utredning (Under Investigation): Setter fakturaen på pause og forhindrer at den automatisk sendes videre i godkjenningskjeden før taggen fjernes av en administrator.
  • Hopp over flyter (Skip Workflows): Fakturaen unntas fra automatiske inngående flyter og godkjenningsregler, noe som tillater fullstendig manuell behandling.
  • Konfidensiell (Confidential): Gjør fakturaen og vedleggene usynlige for ordinære godkjennere. Kun brukere med særskilte rettigheter for konfidensielle fakturaer kan søke opp, åpne og godkjenne underlaget.

Opprett fakturatagg med betalingssperre og konfidensialitet Opprett fakturatagg med betalingssperre og konfidensialitet

3. Leverandørtagger & Organisasjonstagger​

Leverandørtagger​

Administreres under Register → Leverandører → [Velg leverandør].

  • Tagger på leverandørnivå er selskapsspesifikke.
  • Benyttes ofte til å markere avtaleleverandører, strategiske partnere eller leverandører under særskilt oppsyn.

Organisasjonstagger​

Administreres under Innstillinger → Organisasjon.

  • Vises i selskapsvelgeren og i listen over virksomheter.
  • Gjør det enkelt for konsernadministratorer å filtrere datterselskaper basert på region, forretningsområde eller eierstruktur.

4. Massehandlinger & Søk med tagger​

  • Masseoppdatering i lister: Merk flere fakturaer i fakturalisten eller fakturasøket, og velg Sett tagger i handlingsmenyen for å tildele eller fjerne tagger på titalls fakturaer samtidig.
  • Filtrer i Fakturasøk: Under Fakturasøk kan du legge til parameteren Tagger for raskt å hente ut alle fakturaer med betalingssperre, konfidensialitetsmerke eller interne prosjektflagg.