Skip to main content

Oversikt & Dashboard

Komplett veiledning for oversikten i Winvoice: personlig attestkø (Fakturaer å behandle), interaktiv fakturapipeline og nøkkeltall.

Startvisningen – Ditt personlige kontrollpanel i Winvoice​

Oversiktsdashbord i Winvoice Oversiktsdashbord i Winvoice

Startvisningen (Oversikt) i Winvoice er utformet for å gi både økonomipersonale og attestanter et umiddelbart overblikk over fakturasituasjonen og personlige oppgaver. Når du logger inn, møtes du av et samlet kontrollpanel med sanntidsdata direkte koblet til organisasjonens økonomisystem.

1. Fakturaer å behandle (Personlig attestkø)​

Kortet Fakturaer å behandle viser leverandørfakturaene som krever din umiddelbare handling:

  • Vis bare mine: Brukere med administrative roller kan enkelt veksle mellom alle pågående fakturaer i selskapet eller kun de fakturaene der man selv er tildelt som aktiv attestant eller kontrollør.
  • Hurtiginformasjon i listen:
    • Leverandør: Leverandørens navn og organisasjonsnummer.
    • Fakturanummer: Fakturaens unike identifikator.
    • Forfallsdato: Fargekodet for å varsle ved passerte eller nært forestående forfallsdatoer.
    • Attestert / Totalt beløp: Viser hvor stor del av fakturaens totalbeløp som allerede er godkjent av tidligere ledd i attestkjeden.
    • Status: Gjeldende fase i arbeidsflyten (f.eks. Attesteres, Sluttkontroll, Venter på komplettering).
  • Direktenavigering: Klikk på en linje i listen for å åpne den delte fakturavisningen og utføre godkjenning, kontering eller avvisning med et enkelt klikk.
  • Gå til listen: Klikk på knappen Gå til fakturalisten for å åpne det fullstendige fakturasøket med samtlige filtre og kolonner aktivert.

2. Interaktiv Fakturapipeline (Flytoversikt)​

For brukere med administratorrettigheter (fakturaadministratorer og regnskapsansvarlige) viser oversikten en interaktiv prosesstidslinje som visualiserer hele fakturaflyten i organisasjonen:

  1. Innkommende fakturaer:
    • Fakturaer som nylig har ankommet via e-faktura (Peppol, EDI) eller e-posttolking.
    • Viser fakturaer under tolking, tolkede fakturaer klare for kontroll samt eventuelle tolkingsfeil som krever oppfølging.
  2. Under attest:
    • Fakturaer som er distribuert ut til attestanter og avdelingsledere i henhold til oppsatte Attestasjonsflyter og Automatiske flyter.
    • Viser antall fakturaer som venter på første attest, videre attest eller håndtering hos vikar.
  3. Sluttkontroll:
  4. Bokførte & Klare:
    • Fakturaer som er eksportert til økonomisystemet (Fortnox, Visma.net, Business NXT, m.fl.) som bilag eller leverandørfakturaer og avventer betaling.
Klikkbare statusnoder

Samtlige tall og statusnoder i flytoversikten er interaktive. Hvis du for eksempel klikker på Sluttkontroll (12), åpnes fakturalisten direkte med filteret forhåndsinnstilt på nettopp fakturaene som krever sluttkontroll.

3. Nøkkeltall og analyser​

Under flytoversikten tilbyr Winvoice grafiske analyseverktøy som hjelper økonomiavdelingen med å følge opp effektivitet, kostnader og behandlingstider:

  • Behandlingstider:
    • Viser gjennomsnittlig tid fra en faktura ankommer Winvoice til den er ferdig attestert og bokført.
    • Hjelper med å avdekke flaskehalser i organisasjonen der fakturaer blir liggende.
  • Leverandøranalyse:
    • Stolpediagram og sirkeldiagram over månedens eller årets største leverandører.
    • Gir rask innsikt i uvanlige kostnadsøkninger eller volumavvik.
  • Kostnadsfordeling per dimensjon:
    • Visualiserer kostnadsfordelingen over kontoklasser, kostnadssteder og prosjekter.