Hop til hovedindhold

Oversigt & Dashboard

Komplet vejledning til oversigten i Winvoice: personlig godkendelseskø (Fakturaer til behandling), interaktiv fakturapipeline og nøgletal.

Startvisningen – Dit personlige cockpit i Winvoice​

Oversigtsdashbord i Winvoice Oversigtsdashbord i Winvoice

Startvisningen (Oversigt) i Winvoice er udformet til at give både økonomipersonale og godkendere et øjeblikkeligt overblik over fakturasituationen og personlige arbejdsopgaver. Når du logger ind, mødes du af et samlet kontrolpanel med realtidsdata direkte forbundet til organisationens økonomisystem.

1. Fakturaer til behandling (Personlig godkendelseskø)​

Kortet Fakturaer til behandling viser de leverandørfakturaer, der kræver din øjeblikkelige handling:

  • Vis kun mine: Brugere med administrative roller kan nemt skifte mellem alle igangværende fakturaer i virksomheden eller udelukkende de fakturaer, hvor man selv er tildelt som aktiv godkender eller kontrollant.
  • Hurtig information i listen:
    • Leverandør: Leverandørens navn og CVR-nummer.
    • Fakturanummer: Fakturaens unikke identifikator.
    • Forfaldsdato: Farvekodet for at advare ved overskredne eller nært forestående forfaldsdatoer.
    • Godkendt / Totalt beløb: Viser hvor stor en del af fakturaens totalbeløb, der allerede er godkendt af tidligere led i godkendelseskæden.
    • Status: Aktuel fase i arbejdsflowet (f.eks. Godkendes, Slutkontrol, Afventer supplering).
  • Direkte navigation: Klik på en vilkårlig række i listen for at åbne den delte fakturavisning og foretage godkendelse, kontering eller afvisning med et enkelt klik.
  • Gå til listen: Klik på knappen Gå til fakturalisten for at åbne den fulde fakturasøgning med samtlige filtre og kolonner aktiveret.

2. Interaktiv Fakturapipeline (Flowoversigt)​

For brugere med administratorrettigheder (fakturaadministratorer og regnskabsansvarlige) viser oversigten en interaktiv processtidslinje, der visualiserer hele fakturaflowet i organisationen:

  1. Indkommende fakturaer:
    • Fakturaer, der for nylig er modtaget via e-faktura (Peppol, EDI) eller e-mailtolkning.
    • Viser fakturaer under tolkning, tolkede fakturaer klar til kontrol samt eventuelle tolkningsfejl, der kræver supplerende oplysninger.
  2. Under godkendelse:
    • Fakturaer, der er fordelt til godkendere og afdelingsledere i henhold til oprettede Godkendelsesflow og Automatiske flow.
    • Viser antal fakturaer, der venter på første godkendelse, videre godkendelse eller håndtering hos vikar.
  3. Slutkontrol:
  4. Bogført & Klar:
    • Fakturaer, der er eksporteret til økonomisystemet (Fortnox, Visma.net, Business NXT m.fl.) som kassekladde eller leverandørfakturaer og afventer betaling.
Klikbare statusnoder

Samtlige tal og statusnoder i flowoversigten er interaktive. Hvis du f.eks. klikker på Slutkontrol (12), åbnes fakturalisten direkte med filtret forudindstillet på netop de fakturaer, der kræver slutkontrol.

3. Nøgletal og analyser​

Under flowoversigten stiller Winvoice grafiske analyseværktøjer til rådighed, som hjælper økonomiafdelingen med at følge op på effektivitet, omkostninger og ekspeditionstider:

  • Ekspeditionstider:
    • Viser den gennemsnitlige tid fra en faktura ankommer til Winvoice, indtil den er fuldt godkendt og bogført.
    • Identificerer flaskehalse i organisationen, hvor fakturaer har tendens til at blive liggende.
  • Kreditoranalyse:
    • Søjlediagrammer og cirkeldiagrammer over månedens eller årets største leverandører.
    • Muliggør hurtig identifikation af usædvanlige omkostningsstigninger eller mængdeafvigelser.
  • Omkostningsfordeling pr. dimension:
    • Visualiserer omkostningsfordelingen over kontoklasser, omkostningssteder og projekter.